ВАО "Интурист" объявляет о завершении клубной сделки по привлечению кредита в размере $50 млн. Организаторами сделки являются московский офис ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" и ЗАО "Райффайзенбанк". HSBC Bank Plc выступил документарным агентом.
Срок кредита составляет 3 года. Маржа зависит от показателя Total Debt/OIBDA и меняется в пределах от 5% до 5,25% годовых.
По словам вице-президента по финансам и инвестициям ВАО "Интурист" Марины Заболотневой, cделка соответствует стратегии развития и финансовой политике группы компаний "Интурист". Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, среди которых финансирование текущей операционной деятельности, расходы капитального характера по строительным проектам гостиничного дивизиона и, потенциально, сделки M&A.
"Учитывая текущую рыночную ситуацию, банки используют различные формы финансирования стратегических клиентов, - отметил начальник управления по работе с корпоративными клиентами ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" Питер Хьюан, - клубная сделка является оптимальным решением для финансирования ВАО "Интурист". Мы надеемся, что она укрепит наше сотрудничество с компанией и с группой АФК "Система" в целом".
"Организация этой сделки является очередным значительным этапом в развитии нашего сотрудничества с группой АФК "Система" и ВАО "Интурист". Мы очень высоко оцениваем предоставленную возможность работы с компаниями группы АФК "Система" и ВАО "Интурист". Учитывая масштаб и уровень задач, которые ставят перед собой компании, надеемся, что предлагаемые нами банковские услуги в немалой степени будут способствовать реализации намеченных планов", - отметил заместитель председателя правления ЗАО "Райффайзенбанк" Павел Гурин. |
